Temu,Shein争抢收购Wayfair,就为决战亚马逊？亚马逊和速卖通传出绯闻是真的吗？

亚马逊(AMZN -0.94%)的股价在2022年暴跌了50%，因为通货膨胀抑制了消费者在其电商平台上的消费;宏观风险阻碍了其云业务的增长;而其对电动汽车(EV)制造商Rivian(纳斯达克：RIVN)的大笔投资也失败了。

但在2023年，亚马逊的股价却飙升了超过80%，因为投资者放下了其短期的挑战，专注于其电商和云业务的未来增长。

随着其核心业务的复苏，该股在2024年及以后可能会继续上涨，但投资者仍然应该密切关注电商市场中两个快速增长的竞争者：拼多多控股(PDD 0.66%)的Temu和Shein。

因为这两个跨境电商平台给亚马逊带去了始料不及的阻力。

为什么消费者纷纷涌向Temu和Shein？

拼多多，这个中国的电商巨头，于2022年7月推出了Temu。

根据App Magic的数据，Temu在2023年11月已经累计下载了2.5亿次，并且目前是美国用户在iOS、Android和亚马逊的Fire OS上下载量最高的购物应用。

亚马逊自己的应用在iOS上排名第二，在Android上排名第三。

拼多多还没有公布Temu的收入或用户增长情况，但彭博Second Measure估计，截至2023年4月，Temu在美国拥有7330万用户。

根据App Magic的数据，Temu的一半以上用户在美国，其余的用户主要在墨西哥、英国、法国、德国和西班牙。

Temu之所以增长如此迅速，是因为它的产品价格比亚马逊低得多。它的平台可能正在积累巨大的亏损，但拼多多可能有能力用其中国市场的利润来补贴这些亏损。

Shein，这个创立于中国但目前总部位于新加坡的公司，主要通过直接连接中国卖家和海外买家，在线销售廉价的服装。

根据App Magic的数据，Shein在2023年拥有了8880万用户，其中1730万用户在美国。它的其他主要市场包括巴西和墨西哥。

它是美国用户在iOS和Android上下载量第四和第二的购物应用。

Shein仍然是一家私营公司，但它在2023年初的一次投资者演示中披露，其年收入在2021年增长了57%，在2022年又增长了45%。

该公司在2022年成为了全球收入最高的时尚零售商，并计划在2025年之前以37%的复合年增长率继续增加其销售额。它还计划在不久的将来通过首次公开募股(IPO)在美国上市。

亚马逊为什么应该担心这2个竞争对手？

Temu和Shein通过两种简单的策略，在慢慢把消费者从亚马逊身上拉走。

首先，他们可以通过直接从中国卖家那里采购产品，持续地以比亚马逊更低的价格出售产品。亚马逊自己的很多第三方商家在中国和美国也可以在Temu和Shein上开设店铺。

其次，Temu和Shein都在向字节跳动的TikTok、Meta(纳斯达克：META)的Reels和其他社交媒体平台投入大量的营销资金。这种花钱如流水的做法使得Meta的广告销售在过去的三个季度大幅增长——而这家社交媒体公司的最新展望表明，这些广告购买将继续增加。

与此同时，亚马逊的核心电商业务还没有完全恢复。它的北美业务仍然处于多年的放缓中，而它的国际业务则在扩展到新市场的过程中呈现出脆弱的复苏。

换句话说，亚马逊的核心业务还没有完全稳定，而来自Temu和Shein的激烈竞争可能会意外地阻碍其短期的复苏。

亚马逊在几次财报电话会议中都提到了Temu和Shein，并有意义地扩大其自己的第三方市场(将很多中国商家连接到海外买家)，以对抗这些饥饿的电商挑战者。

如果它低估了这两个平台，它的电商业务可能会继续下滑或是放缓增长。

Shein或Temu计划收购Wayfair，与亚马逊决战美国市场

据Seeking Alpha周五(12月29日)报道，引用The Information的一份需付费阅读的2024年预测清单，这两家由来自中国的电商公司都可能与总部位于波士顿的家居用品零售商Wayfair进行并购计划。

这种猜测的逻辑是Wayfair在过去三年中损失了活跃用户，并且股价下跌了82%的情况下出现的，Wayfair需要来自外部的资金和资源，但是是除了Temu和Shein貌似并没有合适的美国公司可以完成并购操作，亚马逊如果想并购则可能涉及垄断。

对于Shein或Temu来说，与Wayfair合并可能有助于他们摆脱“低质低价”的声誉，更好地与亚马逊竞争，并在两家公司面临监管审查之际，提升他们在美国消费者中的形象。

此外，对于Shein来说，这样的合并还将使其获得Wayfair的仓库和配送中心的使用权，并促进Shein在美国的分销效率，根据该报道。

据悉目前Temu的母公司拼多多控股的市值约为1910亿美元，而Shein的市值为660亿美元。

Wayfair在1月份裁减了全球员工的10%——约1750名员工——称这是为了减少管理层级，使公司更加敏捷的一部分努力。

在此之前的两个月，即2022年11月，Wayfair表示，它正在努力将成本降低50亿美元，并实现增长，因为在一个季度中，它的收入、活跃用户和订单都下降了。

该公司当时采取的措施包括改善批发经济、物流效率、商品收益和高混合供应商服务。

Shein在6月份表示，它计划提升其在欧洲和墨西哥的市场影响力，同时扩大其本地制造产品的供应。

在同一个月，Shein将其第三方市场扩展到了家用电器和智能家居产品。

Temu自2022年9月在美国正式开展跨境业务后，一路疯狂暴走，不断扩充着品类，从销售服装、宠物用品、家居到园艺，电子类。同时不断从拉美，非洲扩张。

毫无疑问，像Wayfair这样在美国在极高品牌的电商业务是非常适合shein和temu的，如果他们中的谁能将wayfair收购，那么毫无疑问中国跨境平台挑战amazon的底气和胜算都要高出不少了。

亚马逊会如何应对这两个竞争者？

面对Temu和Shein的崛起，亚马逊是否有应对之策?根据The Information的报道，亚马逊正在考虑收购一些跨境电商平台，以增强其在海外市场的竞争力。这些平台包括Wish、Joom和AliExpress等，它们都有着庞大的用户基数和丰富的商品种类。

此外，亚马逊还在加强其自有品牌的建设，以提升其产品的质量和口碑。亚马逊目前拥有超过200个自有品牌，涵盖服装、家居、电子、美妆等多个领域。亚马逊还在不断推出新的自有品牌，以满足消费者的不同需求和偏好。

亚马逊还在优化其物流和配送服务，以提高其用户的购物体验。亚马逊已经建立了全球最大的物流网络，拥有超过1000个仓库和配送中心，以及数以万计的货车和飞机。亚马逊还在不断投资新的物流技术，如无人机、机器人和电动汽车，以降低成本和提高效率。

同时亚马逊在不断执行降低卖家在TEMU和SHEIN优势类目成本的政策，比如降低服装类目佣金，针对10美元以下的商品给予FBA费用的优惠等

总之，亚马逊并没有放弃其在电商市场的领导地位，而是在积极地应对来自Temu和Shein等新兴竞争者的挑战。

亚马逊的优势在于其强大的品牌影响力、多元化的业务布局、创新的技术能力和忠诚的用户群。只要亚马逊能够保持其核心竞争力，同时不断适应市场的变化，它就有望在电商市场中保持领先地位。